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昨晚8:30过后 一切都变了

2016-08-13 22:52:08已有0人评论 加入收藏

全球市场昨晚遭受美国一连串经济数据洗礼,素有“恐怖数据”之称的美国零售销售与生产者价格指数(PPI)均令人失望,美联储年内加息预期骤然降温。

美国商务部周五(北京时间昨晚20:30)公布上个月的两份数据,巩固了投资者对美联储在下个月会议上不太可能加息的预期。

投资者在期待该数据来决定美国经济是否足够健康以支撑美联储今年加息。过去几周来,疲软的美国经济增长和生产率数据令投资者怀疑美联储会加息,尽管7月份新增就业数据好于预期。

根据芝加哥商业交易所(CME Group)提供的数据,投资者和交易员用于押注美联储政策的联邦基金利率期货周五显示,美联储在9月会议上加息的概率为6%,上周强劲的7月份就业报告后该概率为18%。美联储在12月之前加息的概率周五为43%,周四该概率为52%。

这也是交易员们连续第三周为经济面互相冲突的信息所困扰。

两周前的GDP,我们想这下“熄灯”了---然后是非农就业,灯又亮了,现在又熄灯了。

两份数据

数据一、

美国7月份零售额持平,可能成为下半年经济增长的绊脚石。

美国7月零售销售原地踏步

美国商务部周五称,经季节性因素调整后,7月份零售商和餐厅的销售额基本持平于4577.3亿美元。6月份销售额增幅向上修正至0.8%,之前估计为增长0.6%。7月份不包括汽车的零售额下降0.3%。不包括汽车和汽油的零售额下降0.1%。

此前经济学家预计7月份整体零售额增长0.5%,不包括汽车的零售额增长0.1%。

7月份数据喜忧参半。7月份汽车和汽车部件经销商的零售额增长1.1%;加油站的销售额下降2.7%,主要反映出汽油价格下跌,该数据本身并不是一个大问题。

道明证券的Brittany Baumann在客户报告中写道,7月零售销售不变显示,第三季开局“立足不稳”。

凯投宏观经济学家Paul Ashworth撰写客户报告称,第二季实质支出增速“不可持续”;经通胀调整后的收入增长已经放缓,预计第三季实质支出增速由第二季的4.2%放缓至3%。7月零售销售持平;“这也是放缓至更正常速度的首个迹象”。

数据二、

一项衡量美国企业所支付价格的指标7月份下滑,因全球经济疲弱和能源价格的又一轮下跌抵消了国内就业市场转强的影响。

美国7月生产者价格指数下滑0.4%

美国劳工部周五公布,经季节性因素调整后,7月份生产者价格指数(PPI)环比下滑0.4%,为2015年9月以来的最大单月跌幅。剔除波动较大的食品和能源领域,核心PPI下滑0.3%。

经济学家此前预计总体PPI上升0.1%,核心PPI上升0.2%。

7月数据显示通胀压力仍然疲弱。PPI增幅近期虽有所加速,从4月至6月连续出现了较大的月度增幅,但在过去一年,PPI累计下滑0.2%,核心PPI仅上升0.7%。

7月商品价格指数下滑0.4%,食品和能源价格均下滑。

服务价格指数下滑0.3%,其中服装和配饰零售毛利率大幅下滑6%。

剔除食品、能源和贸易服务,价格环比持平,同比则增长0.8%。

Seaport Global Holdings执行总裁Tom di Galoma在电子邮件中指出,“基于PPI和零售销售数据,当前所有迹象看似表明美联储今年加息已明显离开台面。”

这些数据发布前,对联邦基金利率的预期是12月份加息和不加息概率各占一半,但现在交易员定价美联储直到明年五月份才会加息。

市场异动

在数据公布前,市场交投温和,风险偏好不振;德国第二季度GDP初值增长0.4%,高于预期的0.2%;之前公布的中国经济数据大都弱于预期,打压了全球经济增长前景。

弱于预期的美国零售销售数据令投资者对这一全球最大经济体的健康程度感到担忧。

金价在意外持平的美国7月零售销售数据发布后跳涨逾1%后,投资者锁定利润;美国国债走高,美元兑一篮子货币下跌,美股走低,非美货币与金油则趁机飙升。不过,随后走势很快发生发生戏剧性的转变,美元指数很快探底回升,金银回吐全部涨幅转而下跌,油价也一度受贝克休斯活跃钻井数大增拖累而回吐涨幅。

COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间13日凌晨00:48一分钟内成交量达6244手,大笔卖单砸盘令现货金价重挫跌破1340美元/盎司。

金价走势

而日内稍早,零售销售数据公布后大量买单涌现,一度促使黄金上涨逾10美元。COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间20:30一分钟内成交量达6045手,大量买单推升现货金价劲涨12美元。

WTI原油一度突破44美元/桶关口,刷新日高至44.57美元/桶,日内涨幅达逾2%。不过,活跃钻井数公布后美油布油短线下跌近0.70美元,分别触及43.84美元/桶和46.32美元/桶低位。

以下是昨晚全球市场表现:

外汇市场

美元兑其他货币周五下跌,因疲弱的美国零售额数据增添投资者对美国经济前景的担忧。

美元兑欧元周五跌0.2%,报1.1162;兑日元跌0.7%,报101.30日元。

黄金市场

国际金价周五收盘下跌,逆转稍早受疲弱零售销售数据带动的涨势。

纽约商品交易所十二月份交割的黄金期货结算价下跌0.5%,至1,343.2美元/盎司,盘中一度升至1,362.5美元/盎司。

金价可能被黄金ETF(交易所交易基金)的资金外流以及交易员在周末前了结多头头寸拖累。

分析师表示,整体市场仍看多黄金。金价在周五上午受疲弱的经济展望提振。

原油市场

国际油价创4月以来最大单周涨幅,因沙特阿拉伯暗示准备在下月召开的非正式OPEC会议上讨论稳定市场;油价此前跌入熊市。

纽约原油期货在周四大涨4.3%后,周五上涨了2.3%。

路透等媒体报道称,沙特能源大臣Khalid Al-Falih在声明中称,与OPEC成员和其它产油国的会谈之后,可能会采取行动稳定市场。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示,石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将在9月26-28日阿尔及利亚的非正式会议期间讨论市场状况,与OPEC成员和其它产油国的会谈之后,可能会采取行动稳定市场。油价周四应声大涨约5%。

该消息刺激了空头回补,尽管达成协议的可能性仍很低。

油价上周收盘跌破每桶40美元,并因较高点下跌超过20%而陷入熊市,此后走势震荡。

纽约商业交易所九月份交割WTI原油上涨1美元,结算价报每桶44.49 美元;本周价格攀升6.4%。

布伦特10月原油升93美分,涨幅2%,收于每桶46.97美元;本周涨6.1%。

美国股市

标普500指数和道琼斯指数周五收盘下跌,但本周小幅上涨。

道琼斯指数下跌37.05点,至18576.47点,跌幅0.2%。标普500指数下跌1.18点,至2184.05点,跌幅0.1%。纳斯达克综合指数[2.07%]上涨4.5点,至创纪录的5232.89点,涨幅0.1%。

美国三大主要股指于周四全数缔造历史新高,这是1999年以来三大股指首次同一天创新高,也是标普500指数2016年第九次创新高,道指今年第八次创新高,扭转了年初全球市场暴跌的走势。

股市连创新高,很大一部分原因是受到央行的支撑。投资者对美联储将很快再次加息表示怀疑,与此同时欧洲和日本央行均放松了货币政策。这令从新兴市场到标普500等全球股市全部上扬,同时全球发达市场的国债收益率跌至历史低点。

一些交易员认为股市还有进一步上涨空间。美国商务部周五公布上个月美国零售额持平,巩固了投资者对美联储在下个月会议上不太可能加息的预期。

美国债市

美国国债上涨,10年期收益率创下两周以来最大跌幅。

对美联储政策预期最为敏感的两年期国债收益率下跌,因交易员对今年加息的预估收缩。

纽约时间下午5点,基准10年期国债收益率跌5个基点至1.51%;盘中一度触及1.48%。

该票面利率1.5%、2026年8月到期的证券价格报99 7/8。

10年期国债收益率曾在7月6日触及纪录低点1.318%;2年期国债收益率跌4个基点至0.71%。


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