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30万股民刚跑步入场,559亿疯狂减持就来了!54股被股东清仓,奇葩理由刷新想象

2019-02-27 16:01:59已有0人评论 加入收藏

一边是A股飙涨下的股民加速进场,另一边却是上市公司大股东的跑步离场。



图片来源:视觉中国


三大股指狂飙,沪深两市成交超万亿,券商股全线涨停,配资火热,这些场景是多么的似曾相识。于是,前些日“牛市来了”的争论似乎已无讨论必要。


早盘A股持续震荡走势


27日早盘,早盘A股持续震荡走势,沪指、深成指收涨,创业板微跌0.22%,信托、白酒等二线蓝筹集体爆发,航空航天、多元金融、银行板块跟涨。 券商板块冲高回落,中信建投10点破板后再度封涨停,华林证券破板。东方通信早盘维持低位徘徊跌超6%。


券商板块冲高回落,板块成交量近4500万,成交额超500亿。中信建投10点破板后再度封涨停。华林证券破板,截止早盘收盘涨7.99%,南京证券涨7.78%。



2月26日开盘,因交易人数过多,多家券商交易系统出现故障。就在股民还在争相入市时,沪深指数纷纷飘绿。截至收盘,上证指数下跌0.67%,深证成指下跌0.50%,两市累计成交1.10万亿。


在股民们纷纷热议牛市到来之时,上市公司股东减持浪潮却一浪高过一浪。


新开户股民激增53%,30万股民跑步入场


据券商中国,26日盘后,中国结算发布了一份数据令市场高度关注:


中国证券市场上周新增投资者数31.61万,前值为20.66万,环比大涨53%。



值得注意的是,除了单周新增开户数激增53%以外,为2018年4月以来,首次单周开户数超过30万,创近一年新高。



新增投资者数量的激增一直被视为最强烈的牛市信号。数据显示,在上一轮牛市期间——2015年周开户数最高突破160万,远远高于当前31.61万的开户数。



值得注意的是,2016年10月14日晚间,中国结算宣布,自10月15日起,投资者开户上限从20户下调至3户。


疯狂减持!今年以来减持市值高达558.56亿


一边是A股飙涨下的股民加速进场,另一边却是上市公司大股东的跑步离场。


而与这种热闹形成鲜明对比的是大股东的疯狂减持。Wind数据显示,2月26日,上市公司股东减持的股份数量就达到了5169万股,累计减持市值8.6亿元。而今年以来,股东累计减持数量76.93亿股,减持市值达到了558.56亿元。当日晚间,截至发稿,发布减持内容公告的上市公司就达到了42家。


鹏博士、宏盛股份、城投控股等都公布了减持计划。例如,城投控股表示,公司股东弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)计划自公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过126,478,781股,减持比例不超过公司股份总数的5%。


在这轮减持中,有大部分都是在IPO前入股的股东套现离场。


如华菱精工大股东拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份,预计减持数量 合计不超过2,037,500股,即不超过公司总股本的1.53%。而这部分股份也是在上市前取得,并在1月25日刚刚解除限售流通上市;移为通信股东减持股份来源也是IPO前所取得的股份。


在这批套现离场股东中,还包括股权创投机构们。


如宏盛股份与瑞特股份的股东常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)均发布了减持计划。计划在公告的数个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易减持股份。其中股权大部分都是在首次公开发行股票前取得,且中科江南所持有的股份刚刚于1月25日解除限售可流通上市。此外,剑桥科技IPO前股东宁波安丰和众创业投资合伙企业也将减持离场。


更有上市公司高管集中减持套现。如盘龙药业26日晚间公告,有10位董监高管将集中减持,拟减持比例占到总股本的1.76%。股票来源为首次公开发行前发行的股份,理由为个人资金需求。


26日晚间,更有清仓式减持上演。


健友股份公告,公司股东Matrix与东方富海分别通过集中竞价交易方式减持了公司总股本的0.9432%和0.3495%。本次减持后,二者减持计划全部实施完毕。


资料显示,在减持前,Matrix持有股份521万股,持股比例0.9432%。其中有401万股是在IPO前取得;东方富海减持前持有0.3495%的股份,持股数量193万股,IPO前持股148万股。仅按照IPO前持股数量与上市以来的涨幅计算,二者就已赚取数千万。


奇葩减持理由各不同


上市公司股东的减持原因各不相同,盘点下来主要有几类:


自身资金需求、投资安排、降低股东股票质押风险、基金投资退出或到期、偿还个人借款、改善个人生活。


不过,现如今连改善个人生活都已经不算减持奇葩理由了,有公司减持理由进一步刷新了想象。


券商中国记者对年内的减持理由进行了梳理,共有八大减持理由:


1、自身资金需求


2、自身业务或经营需求


3、自身投资需求


4、缴纳个人所得税


2月1日,联创互联的董事、副总裁王璟发布减持计划,拟减持116万股,估算减持市值890万元,其减持理由是“缴纳个人所得税”。


早在2018年11月8日,王璟已通过大宗交易以7.08元/股的成交均价减持了150万股,用于归还股票质押的融资借款。


无独有偶,南极电商2月16日公告,鉴于缴纳个人所得税及归还前期股票质押的借款以降低股票质押比例,公司控股股东张玉祥及其一致行动人,拟合计减持不超6500万股,占公司总股本的2.65%。


5、基金投资退出或到期


6、改善个人生活


高管减持之“槽点担当”——扬子新材


2月13日,扬子新材发布公司董事、高管减持股份计划的预披露公告,公司董事许孝男、董秘金跃国同时抛减持计划,理由均是改善个人生活条件。



7、偿还借款


据统计,有10份减持计划的减持理由涉及“偿还个人借款。”


8、缓解股东股票质押压力


较为典型的是,八菱科技在1月3日发布减持计划称,持股1.21%的股东黄生田拟减持减持不超过85.8万股,减持比例不超过总股本的0.3%。


该股东给出的减持理由是:


“由于2018年5、6月份公司股价急剧下跌且下跌幅度较大,黄生田先生在东吴证券办理的300万股股票质押式回购交易未能在约定期限内将履约保障比例提升至不低于预警线,触发质押协议约定的违约条款,可能被东吴证券实施违约处置,从而可能导致黄生田先生被动减持公司股票。”


多次减持却声称看好公司发展前景


1月4日,英飞特公告,公司股东誉恒投资、群英投资计划分别减持不超过公司总股本的1.47%、0.90%。减持原因是为了满足经营发展需要,并特地强调,股东对公司发展前景持续看好。


而早在2018年4月20日,誉恒投资、群英投资就曾披露过减持计划,拟分别减持不超过公司1.55%和0.69%股份。


所以问题来了,为什么一边看好公司发展前景,一边还要减持公司股票呢?


54股拟清仓式减持


据中国证券报,今年以来的减持计划中,有85起计划属于清仓式减持、涉及54股。


从股权比例来看,鹏鹞环保的清仓式减持规模较高,共有3名股东计划清仓,合计将减持公司总股本的36.24%,估算减持市值18.09亿元。


1月3日,鹏鹞环保股东CIENA ENTERPRISES LIMITED和卫狮投资有限公司发布减持计划,分别拟减持占公司总股本的19.47%和10.98%,占其各自持股的100%,减持理由均为“股东资金需要”。


2月1日,华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)又宣布拟减持鹏鹞环保2780万股,占公司总股本的5.79%,占其持股的100%。


此外,清仓式减持股权比例较高的个股还包括新疆火炬、富邦股份、万兴科技、日盈电子等。


为什么近期上市公司股东扎堆减持


业内人士认为,缓解股权质押压力是其中重要因素之一。去年A股持续下跌,大股东股权质押面临平仓风险。“股价大涨,接盘者踊跃,之前限于股权质押风险的股东可以套现补充质押或者赎回。”香颂资本执行董事沈萌向21世纪经济报道记者表示,而现在行情明显是政府政策刺激,加上舆论配合推高,大股东正是借机解套、解除质押的好机会。


“之前绝大部分大股东都做过股权质押,这些股东除了面临平仓线压力,还面临质押到期的还款压力,以及偿还其他社会融资。因此,在股价出现明显上涨之后,大股东优先需要解决这些现实问题。”丹阳投资首席投资官康水跃分析。


上海一位私募人士也向记者表示,一些上市公司资金链十分紧张,此次市场普涨,这些公司自然会抛售套现,能卖就择机择高点卖。


不过,减持的上市公司中也多以中小上市公司为主,当股价上涨后,抛售意愿强烈。而蓝筹股等减持需求并不强烈。


“一边是股民排队开户急于进场,一边是原来的套牢盘急于卖出。这两种巨大的分歧很有代表性,也很好地解释了当下成交量激增的现象。”26日,康水跃表示,“大股东减持激增是当下持牛市观点的投资者应该注意的地方。”


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